Создание заявки вручную
Создание заявки в ручную производится менеджером нажатием справа кнопки
+ Новая сделка
Название сделки: В названии сделки прописываем Выезд (если это выезд), дата выезда (27.12) Екатерина (имя клиента) и Ивента Лофт (название лофта-партнера куда это поедет, если это не партнер указывать не надо), итого выходит название заказа:
Выезд Екатерина 27.12 Ивента
Заполняются в заявке все графы в Чек-листе
В Основном разделе: Сумма заказа и внизу Имя клиента/компании и телефон + e-mail
Заполняем правильно чек-лист
Для того чтобы заполнить правильно чек-лист тебе нужно:
- Что заказывает? Указываем какую услугу заказывает клиент
- Имя клиента: Пишем имя клиента
- Дата мероприятия: Указываем дату и время начала мероприятия
- Время мероприятия: Указываем время выезда на мероприятие декоратора и отдача поварами заказа по кухне
- Адрес
- Место: Где будет проводиться мероприятие
- Предложили декорации: Узнали ли у клиента про декорации? Какого цвета будет праздник? Возможно ему нужен дон декор за деньги? Шары?
- Спец. условия: Аллергии, 2 порции для веганов или что то еще прописываем сюда
- Официант: Спросить понадобится ли обслуживание
- Предложили оборудование: Предложить оборудование в аренду, нужны ли столы или стаканы/бокалы
- Сумма заказа: Итоговая сумма заказа (Дублируем вручную в разделе Основное)
- Предоплата: Какую должен внести (или уже внес) клиент в виде предоплаты
- Биллу: Ссылка на коммерческое предложение клиенту
Раздел основное
В разделе основное прописываем обязательно:
Бюджет: Сумма заказа
Имя клиента
Телефон
e-mail (необязательно)